这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。 “狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于是两个国王打赌，能否让男孩说谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，于是，少年开始了历险之旅……
矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 户田惠子 来宫良子 此岛爱子 野上尤加奈 折井步 大岛麻衣 松山鹰志 西村朋纮 江川央生 长嶝高士 大西健晴 高城元气 浦野一美 野吕佳代 玄田哲章 小樱悦子 京本政树
花江夏树 鬼头明里 下野纮 松冈祯丞 日野聪 平川大辅 石田彰 樱井孝宏 小西克幸 早见沙织 铃村健一 关智一 杉田智和 森川智之 佐藤利奈 三木真一郎 桑岛法子 本渡枫 大地叶 小原好美 古贺葵 小山力也 丰口惠美 榎木淳弥 伊濑茉莉也 笠间淳 千本木彩花 江口拓也 山村响 广濑裕也 高桥伸也 秋保佐永子 仲村宗悟 中惠光城
松本梨香 大谷育江 石冢运升 饭冢雅弓 上田祐司 关智一 矢岛晶子 林原惠美 三木真一郎 犬山犬子 丰岛雅美 白石文子 西村千奈美 兴梠里美 金井美香 爱河里花子 小樱悦子 小西克幸 泽海阳子 坂口候一 竹中直人 药丸裕英 加藤爱 山寺宏一